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小基金震荡市凸显灵活优势业绩跌幅最小
今年以来股市震荡下挫，全部偏股型基金规模严重缩水，业绩大幅下滑。但记者通过数据观察发现，小规模基金在全部的偏股型基金中业绩跌幅最小，弱市中相对大规模基金更有优势。数据显示，小基金的业绩整体好于大基金。如果把272只偏股型基金按资产规模分为三个梯队。其中资产规模在300亿以上的3只基金，其净值平均跌幅为22.02%；100亿到300亿元的偏股型基金净值平均下跌21.63%；而资产规模在100亿以下的偏股型基金净值平均下跌20.45%。其中，资产规模在10亿元以下的偏股型基金净值平均下跌16.84%。
从偏股型基金业绩排名来看，排名前五名的均为资产规模不超过100亿元的偏股型基金。业绩排名第一的申万巴黎盛利强化资产规模仅仅1.09亿元，其净值仅下跌5.25%。
历史统计数据也表明，小规模偏股型基金在弱市中有优势。以2004年为例，在连续阴跌的熊市状态下，表现最好的是份额在5亿以下的小盘基金，而大盘基金的表现也不令人满意。
业内人士表示，偏股型基金这种规模与收益的分布状况是可以理解的，在熊市状态下，“船小好掉头”，小规模的基金运作快捷、灵活，并且波段操作的能力较强，在弱市中较有优势。
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