财富岗位职责

时间：2024-01-17 08:28:46 岗位职责我要投稿

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财富岗位职责

　　现如今，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的财富岗位职责，希望对大家有所帮助。

财富岗位职责

财富岗位职责1

　　工作职责:

　　1.负责所管辖团队管理工作(包括团队会议开展、日常工作辅导和监督等);

　　2.根据公司考核要求完成团队客户开发,管理等各项指标,对团队销售业绩负责;

　　3.带领自己团队,开发潜在有效高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　4.激发团队士气,提高工作产能;

　　任职资格:

　　1.金融、经管、营销类相关专业全日制专科及以上学历;

　　2.中/外资银行,信托公司等从业经验3年以上者优先,对银行产品、信托、股票、证券、地产、公司业务有深刻理解;

　　3.形象气质佳,具备服务高净值客户的经验或拥有高净值客户人脉资源;

　　4.具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的`学习能力;

　　5.为人正直、诚信,具有高度的责任心,乐于分享,有奉献精神,充满活力、有激情、有梦想;

财富岗位职责2

　　1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施；

　　2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度；

　　3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标；

　　4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

财富岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、依法合规营销、开发客户;

　　2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;

　　3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;

　　4、所属客户的.基础服务工作;

　　5、营业部安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、通过证券从业资格考试，符合协会注册相关要求，并在入职6个月内取得基金从业资格;

　　2、全日制本科(含)以上学历，有工作经验2年(含)以上;

　　3、品行端正，无不良诚信记录，具有良好的敬业精神、职业道德;

　　4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。

财富岗位职责4

　　职责描述：

　　1、开发/维护客户，充分挖掘客户要求，提供一站式金融服务；

　　2、开发各类投融资业务机会：融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募（股权或债权）融资等；

　　3、严格遵守监管机构相关规定，有效完成个人及团队业绩指标。

　　任职要求：

　　1、综合素质要求：正直诚信，积极主动；良好的沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识；较强的事业心、责任感和团队合作精神；

　　2、从业资格要求：已报考或取得证券从业资格；具有投资顾问、基金、期货等从业资格的'可优先；

　　3、学历要求：本科及以上学历；

　　4、其他要求：年龄35周岁以下；认同兴业证券文化和价值观；身体健康，形象气质佳；无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。

财富岗位职责5

　　职位描述：

　　1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

　　2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

　　3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　4、负责与客户的后续跟踪服务

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+销售提成+节日福利+年底奖金+弹性工作

　　2、晋升机会：提供完善的业务培训体系

　　3、旅游奖励：公司每年组织安排去海外旅游度假和出国参加高级培训；

　　职位要求：

　　1、熟悉国内某一个地区，或者有相对熟悉的.城市、

　　2、对金融行业非常熟悉或者非常感兴趣。

　　3、认可我司的经营的项目。

　　4、有独立拓客的能力，并且有一定的业绩量、

　　5、拥用较丰富的人脉资源，或者是已经拥有成熟的业务团队。

　　具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力

财富岗位职责6

　　1. 正确传达公司领导提出的营销组织工作方案,并贯彻执行;

　　2. 负责公司的营销工作运作,包括计划、组织、进度控制;

　　3. 协助公司领导制定销售计划、销售政策;

　　4. 辅导和培养业务团队,提升业务团队销售技能,带领团队达成目标;

　　5. 管理日常销售业务工作,审阅销售业务报表,控制销售活动;

　　6. 指导业务团队落地客户,签署合同;

　　7. 统筹团队渠道资源,并配合做好公司渠道资源整合工作;

　　8. 组织理财沙龙类市场活动,带领销售团队完成客户锁定及客户开发;

　　9. 定期或不定期拜访重点客户;

　　10. 客户投诉处理

财富岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的.资产配置方案，推荐合适的金融产品;

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

　　任职资格:

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

　　2、形象气质佳，2年以上金融行业工作经验;

　　3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力;

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

财富岗位职责8

　　岗位职责

　　投资顾问岗（财富管理部营销管理部） 1、落实分行个人条线负债财富业务的营销推动工作，指导网点开展营销活动；

　　2、指导网点开展日常营销，渠道开拓，客户拜访等；

　　3、指导网点开展负债财富业务集训和各项营销活动，包括前期准备、开展和后续跟踪；

　　4、组织开展各项营销技能培训，比如营销话术过关、情景演练、异议应对等，提高团队营销水平；

　　5、定期总结提炼优秀营销案例、优秀经验

　　1、落实分行个人条线负债财富业务的营销推动工作，指导网点开展营销活动；

　　2、指导网点开展日常营销，渠道开拓，客户拜访等；

　　3、指导网点开展负债财富业务集训和各项营销活动，包括前期准备、开展和后续跟踪；

　　4、组织开展各项营销技能培训，比如营销话术过关、情景演练、异议应对等，提高团队营销水平；

　　5、定期总结提炼优秀营销案例、优秀经验

财富岗位职责9

　　财富中心总监岗位职责

　　一．财富中心总监岗位职责是负责整个销售部门

　　其工作主要是：

　　1，督促理顾人员的工作；

　　2，营销计划的制定；

　　3，定期的营销总结；

　　4，营销团队的管理；

　　5，每月每位理顾人员的绩效考核的评定；

　　6,理顾人员的计划及总结；

　　7,上下级的沟通、8,制定不定期的沙龙活动、9，营销策略的运用；

　　10，对于反对意见的处理；

　　二．财富中心总监的工作计划：

　　1、组建、管理营销团队，完成团队销售目标；

　　2、负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

　　4、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；

　　5、完成上级领导交代的其他事项。。

　　三．财富中心总监需要督促的方面有：

　　1.参与制定公司的营销战略、具体营销计划和进行产能预测。

　　2.组织与管理营销团队，完成公司各项指标。

　　3.控制营销预算、营销费用、营销范围与营销目标的平衡发展。

　　4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。

　　5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

　　6.参与制定和改进政策、规范、制度，使其不断适应行业的发展。

　　7.发展与协同公司和合作伙伴关系。

　　8.协助上级做好市场危机公关处理。

　　9.协助制定公司项目和公司方案推广，并监督执行

　　10.妥当处理客户投诉事件．

　　四.定期的总结：

　　总结工作是需要和营销计划相结合进行的。总结主要目的是让每一位理顾人员能很具体的回顾在过去营销时间里面做了些什么样的事情，然后又取得的什么样的结果，最终总结出成功的法则。当然，我们可能也会碰上不成功的案例。倘若遇到这样的事情，我们也应该积极面对，看看自己在营销过程中间有什么地方没有考虑完善，什么地方以后应该改进的。

　　定期的总结同时也是总监与团队经理，理财顾问的交流沟通的好机会。能知道团队里面的成员都在做一些什么样的事情，碰到什么样的问题。以便可以给予他们帮助，从而使整个营销过程顺利进行。

　　总结同样也可以得到一些相关项目的信息。我们不打无准备之仗。知己知彼方可百战百胜。

　　五.团队的管理：

　　团队的管理可以说是一个学问，也是公共关系的一个重要方面。如今的模式不再是单纯的单独一个营销人员的魅力了。很好的完成任务，起决定性左右的就应该是团队。

　　在所有销售团队里面的成员心齐、统一，目标明确为一个基本前提的基础上，充分发挥每一成员的潜能优势，是其感觉这样的工作很适合自己的发展。感觉加入我们的.团队就像加入了一个温馨的大家庭中间，我们共同创造一个很好的企业文化。每一个人员都会喜欢自己的工作。

　　六.绩效考核的评定：

　　绩效考核的评定虽然比较繁琐，但是势在必行。对于很好的完成销售指标，绩效考核是一个比较直接的数据。绩效考核表大致的内容包括：

　　1．原本计划的指标2．实际完成指标3．开发新客户数量4．现有客户的拜访数量5．电话销售拜访数量6．新增开发客户数量7．丢失客户数量8．销售人员的行为纪律9．工作计划、汇报完成率10．需求资源客户的回复工作情况

　　七.上下级的沟通：

　　总监也起着穿针引线的作用。根据公司上级领导布置的任务，详细的落实到每个团队每一位理顾人员的身上。在接受任务的同时，也可以反应一下人员所遇到的实际困难。

　　2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面的发展规划；

　　3、制订营销实施方案，通过各种市场推广手段完成公司的营销目标；

　　4、负责组织在编制范围内对所属部门的营销理财人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘；

　　5、组织编制并按时向总经理汇报履行情况及指标完成情况；

　　6、负责组织、推行、检查和落实部门销售统计工作及规范管理工作；

财富岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、负责信托、资管、基金等产品的销售工作；

　　2、负责开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；

　　3、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，一年以上相关工作经验或海外学习背景优先录取；

　　2、熟悉金融市场，并具备扎实的金融市场背景；

　　3、具备出色的'独立工作能力、团队协调能力、工作主动性和创新意识。

　　4、积极主动、性格开朗、乐于接受挑战，善于和客户沟通，吃苦耐劳

　　薪酬福利待遇：

　　1、上班时间：周一至周五，周末双休，法定节假日休息。

　　2、对新员工提供岗前入职培训，部门培训，进一步加强销售能力及技巧。

　　3、薪资：保底底薪+销售提成+各项福利津贴，工资上不封顶，表现优秀者更有绩优奖励。

　　4、公司发展平台大，晋升体系公开透明。

　　5、享有长期团队管理、营销知识、技能等专业培训；

　　6、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/资深..主任/经理/总监..

财富岗位职责11

　　职责描述:

　　1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;

　　2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;

　　3.负责团队高端客户的维护工作;

　　4.完成销售任务。

　　任职要求:

　　1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;

　　2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

　　3.素质要求:

　　(1).强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　(3).具有敏锐的.市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　(4).强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

财富岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务

　　2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议

　　4、完成销售经理制定的销售目标

　　5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告

　　任职资格：

　　1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的'能力;

　　2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

　　3.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧;

　　4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

财富岗位职责13

　　1、负责公司各类私募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);

　　2、负责所属客户的日常基础性维护与服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

　　5、完成上级领导交办的'其他工作。

财富岗位职责14

　　1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

　　2、完成公司制定的销售计划,达成营业部销售目标;

　　3、负责推动各营业部团队经理和理财经理的`招募与甄选、辅导与管理;

　　4、负责管理本营业部销售岗的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5、协调、管理各销售部门之间的良性竞争;

　　6、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

　　7、完成工作报告及相关的业务汇报工作;

　　8、负责下辖营业部的建立、市场开拓;

　　9、负责本营业部与公司的对接;

　　10、负责营业部的其他各项管理工作。

财富岗位职责15

　　工作职责：

　　1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析，推动架构扩张和职级晋升，有效推动人力发展，提升政策的牵引效果，实现人力发展和队伍建设目标。

　　2、协助制定分公司人力规划，实施外部人才引进，分解人力目标，并追踪达成。

　　3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案（新人政策、增员方案等）及措施，追踪评估执行效果。

　　4、整理各类人力数据，建立并实施辖内人力发展会报体系，维护营业部经理、客户经理信息，并定期统计分析，提供队伍基础数据。

　　5、审核营销人员签约资料，通过电话回访保证资料真实准确，管控新人质量。

　　6、宣导基本法、人力政策和人力方案，并总结推广分公司人力发展成功经验。

　　任职资格：

　　1、年龄在40周岁以下

　　2、学历为大学本科及以上学历

　　3、五年以上保险内勤工作经历，二年保险管理工作经验。

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