保险内勤岗位职责

时间：2023-06-18 14:30:27 岗位职责我要投稿

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保险内勤岗位职责

　　在当下社会，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编收集整理的保险内勤岗位职责，希望对大家有所帮助。

保险内勤岗位职责

保险内勤岗位职责1

　　1.主要从事车险定损理赔的内勤工作;

　　2.接受案件委托，做好详尽的登记工作;

　　3.保险案件查勘、解释及督促工作;

　　4.未决案件的追踪工作;

　　5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作;

　　6.案件统计工作;

　　7.与其他部门间的.协调工作;

　　8.领导交待的其他工作。

保险内勤岗位职责2

　　(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。

　　(二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。

　　(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

　　1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

　　2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

　　3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。

　　(四)一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定;一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。

　　认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素质的`稳步提升，实现稳定发展。

保险内勤岗位职责3

　　1、负责整理车险客户资料;

　　2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接;

　　3、负责联络沟通客户;

　　4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持;

　　5、相关的销售协议、合同等存档管理。

保险内勤岗位职责4

　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息;

　　2、配合领导开发企业客户;

　　3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件;

　　4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务;

　　5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料;

　　6、负责客户档案的收集和整理;

　　7、领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责5

　　职责：

　　1、在部门经理的领导下，监督、管理所属员工的`日常工作；

　　2、根据公司下达的保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案；

　　3、掌握各项工作进度，及时整理汇报；

　　4、及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

　　5、组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程；

　　6、完成部门经理安排的其他日常工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历有工作经验者优先；

　　2、做事认真仔细，有一定的沟通能力者优先考虑；

　　3、热爱保险行业、纯文职细心的工作；

　　4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神；

保险内勤岗位职责6

　　1、代表公司为老客户办理续期缴费提醒、理赔资料协助准备、保单年检、资料变更等服务;

　　2、了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售后指导和服务工作;

　　3、熟练解答客户提问并落实问题，为客户答疑解惑;

　　4、通过日常旅游，节日礼品的'发放，维护客户关系，保持良好的沟通;

　　5、与相关部门紧密配合，协调沟通，互利共赢;

　　6、新进员工有主管一对一带领学习，终身免费培训。

　　7、做好月度，季度工作内容的计划，

保险内勤岗位职责7

　　职责：

　　1、对公司下发的大量有效珍贵客户资源回访接洽，进行保单解释和问题解答；

　　2、负责公司产品的销售及推广；

　　3、根据经销计划，完成销售指标；

　　4、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

　　6、按时参加公司各个培训和会议；

　　7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。

　　应聘要求：

　　1、大专及以上学历（有同行业经验或特别优秀者可适当放宽条件）；

　　2、销售行业工作经验、业绩突出者优先；

　　3、积极向上者优先录取，有团队精神；

　　4、没有经验者可带薪培训；

　　5、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

　　6、具备一定的市场分析及判断能力，良好的'客户服务意识；

　　7、有责任心，能承受较大的工作压力。

保险内勤岗位职责8

　　1。保险出单

　　a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，

　　之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2。保险维修接待

　　a）来了出险的'车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损

　　单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3。其他事务

　　a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c）负责完成上级交办的其他工作。

　　d）及时清洁办公室，保证室内整洁。

保险内勤岗位职责9

　　个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

　　1。保险出单

　　b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2。保险维修接待

　　a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的`手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3。其他事务

　　a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c）负责完成上级交办的其他工作。

　　d）及时清洁办公室，保证室内整洁。

保险内勤岗位职责10

　　内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类：

　　1、出单内勤：负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。

　　2、理赔内勤：负责接报案，审核索赔材料是否齐全有效，缮制赔案，提交审批等。

　　3、理赔外勤：负责案件的现场查勘和核定损失，相对于业务员，仍然属于内勤。

　　4、财务内勤：与其它单位职责差不多，不同的是还包括应收保费的控制。

　　5、行政内勤：与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。

　　另外，不同的'保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位，但不是常态。

　　有些公司内勤也要背负一定的任务指标，而有的则没有具体指标。

保险内勤岗位职责11

　　岗位职责：

　　1.在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作;

　　2.根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案;

　　3.掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标;

　　4.组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理;

　　5.组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程;

　　6.负责组织招聘、培训、考核所属员工的.工作，并建立完善的考核与激励制度;

　　7.组建并管理服务团队;

　　8.完成部门经理安排的其他工作

　　任职要求：

　　1.大专及以上学历有工作经验者优先

　　2.擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识

　　3.热爱金融营销括展性工作

　　3.具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神;

保险内勤岗位职责12

　　1、根据各岗位需求筛选简历；

　　2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作；

　　3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续；

　　4、帮助建立员工关系，组织员工活动；

　　5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。

　　6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。

保险内勤岗位职责13

　　1、接受客户的投诉，外勤人员的`业务咨询；

　　2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作；

　　3、负责客服资料的接收、跟踪；

　　4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档；

　　5、完成上级领导安排的其它工作。

保险内勤岗位职责14

　　职责

　　1.根据公司全年人力发展目标制定全年人力发展规划;

　　2.组织好各销售团队进行新人招募工作;

　　3.负责引进符合团队文化的优秀团队和个人;

　　4.负责对招募团队进行定期的培训;

　　5.跟踪团队成员的整个成长情况，及时激励;

　　任职资格

　　1.国家统招大专以上学历，人力资源管理或其他管理专业优先;

　　2.有保险行业管理经验者优先;

　　3.熟悉国家劳动人事法律、法规及相关政策;熟悉人力资源六大模块的'管理;

　　4.具备较强的沟通、协调和团队领导能力，良好的管理能力和决策能力。

保险内勤岗位职责15

　　本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

　　第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

　　一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

　　第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

　　第三步：统计代资考通过的`新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；

　　第二项：业务员差勤及扣款

　　一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取每天打卡数据；

　　第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。

　　第三项：奖品的发放

　　一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

　　第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。

　　第三项：准新人及客户积累的录入

　　一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；

　　第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；

　　第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印

　　一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；

　　二、工作对接人员：业务员

　　三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。

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