银行理财沙龙活动方案
为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就需要我们事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。写方案需要注意哪些格式呢？下面是小编为大家收集的银行理财沙龙活动方案，仅供参考，希望能够帮助到大家。
银行理财沙龙活动方案1
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
20xx年x月xx日下午2:30-5:10
五、活动地点
碧桂园城市展厅或银行会议室
六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约xx人。
2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。
3、银行领导及相关人员xx人。
七、活动流程
八、活动组织及人员分工总指挥：
（一）人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：
银行营销人员各（3人）：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计
（二）物料准备及摆放碧桂园项目
（三）客户邀约（电话、短信）
（四）现场主持和讲课5人。
（五）后期营销跟进银行项目营销人员
银行理财沙龙活动方案2
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1、以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2、专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3、经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月xx日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际恒隆广场
五、活动流程
1、会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2、业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
3、在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4、客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5、2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6、讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
8、发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9、公司参观
10、沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工
礼品准备：周蒙娜，朱赢磊
会场布置：金志凯，吴恩波
会议室应急：万景欣，蒋建伟
礼品发放：高晓华，戚晓玲
水果准备朱建波
客户问题解答：
七、活动预算（按30客户算，业务员12人）
八、活动业绩预估
完成年华业绩30—50万。
九、活动可行性分析
1、理财顾问经过一段时间的`努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2、活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3、兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1、客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。
2、在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
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